Los accionistas del Grupo Security aprobaron este lunes un aumento de capital por hasta $100.000 millones a través de la emisión de hasta 500 millones de acciones.

Los recursos de la operación serán destinado a financiar la adquisición del negocio financiero del grupo Angelini - Cruz del Sur- por US$300 millones, anunciada a mediados de marzo.

El presidente de Security, Francisco Silva y el gerente general Renato Peñafiel informaron en la junta que dentro del paquete adquirido se buscará principalmente consolidar la posición competitiva de las empresas del área de seguros y de inversión.

Revelaron que con la absorción de Cruz del Sur duplicarán la administración de activos propios en la compañía de seguros, desde US$ 1.700 millones a US$ 3.500 millones. Mientras que incrementarán en casi 50% la administración de activos de terceros a través del área de inversiones desde US$ 1.600 millones a US$ 2.500 millones.

En ese contexto, precisaron que lo anterior le permitirá al grupo obtener en el mercado de seguros el segundo lugar de la prima directa total y el tercer lugar de las primas de no previsionales. En ambos casos, alcanzando una cuota de mercado de 8,6%.
 
En cuanto al área de inversiones, resaltaron que la operación les permitirá obtener el cuarto lugar en montos transados en acciones a nivel local, con una participación de mercado de 8,7%.

Ambos ejecutivos, además, señalaron que el grupo tomará un crédito bancario por hasta $ 70.000 millones con un plazo de hasta un año para co-financiar la adquisición del paquete. Adicionalmente, realizarán las gestiones para inscribir y emitir bonos por hasta UF 3 millones con un plazo de hasta 25 años para solventar posteriormente la deuda de dicho crédito.